Graag stel ik mij aan u voor.
Het is mijn passie klanten te helpen met het financieel realiseren van hun gewenste levensstijl en levensdoelen. Ik ben geïnteresseerd in uw verhaal achter uw vermogen. Door u goed te leren kennen, krijg ik de meest waardevolle informatie om u zo goed als mogelijk te kunnen adviseren en begeleiden. Geld is dan geen doel op zich maar een middel om het gewenste doel te bereiken. Door alles met elkaar te verbinden kan ik oprecht betekenis toevoegen aan uw gevoel van welzijn, maar bovenal financiële rust creëren.
Dankzij mijn lange bancaire achtergrond, heb ik veel kennis opgebouwd op het gebied van Financiële Planning, Hypotheken en Vermogensopbouw. Ik ben gecertificeerd Financieel Planner en afgelopen jaar doorgedrongen tot de beste 10 Financieel Planners van Nederland.
Ik geloof in een persoonlijke begeleiding met een 100% betrokken, vast contactpersoon. Gebaseerd op wederzijds vertrouwen ga ik graag met u een lange termijn relatie aan.
Met mijn gezin woon ik in het prachtige Gouda waar ik graag naar buiten ga om te genieten van de stad of om te sporten in het Groene Hart.
Ik ben heel benieuwd naar uw verhaal achter uw vermogen. Maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek, zodat we samen uw plannen kunnen bespreken.
U gaat natuurlijk niet met de eerste de beste in zee.
Tevreden klanten, daar ga ik voor. Hoe ik dat doe?
1.
Vrijblijvend kennismakingsgesprek
2.
Uw huidige situatie in kaart brengen
3.
Analyse huidige situatie
4.
Bespreken van uw financiële situatie
5.
Advies en begeleiding van uw te beleggen vermogen.
6.
Nazorg
Weten waar u nu staat geeft een mooie eerste foto van onze reis naar de toekomst. Hoe ziet de film eruit die past bij uw doelen en wensen? En hoe zorgen we dat deze film geen onnodige cliffhangers kent? Een goed financieel plan helpt om dit goed in beeld te krijgen. Uiteindelijke doel is om niet zonder geld te komen zitten op het moment dat u de eindbestemming bereikt. Hoe zorg je dan dat het geld zoveel mogelijk dit doel dient? Mijn jarenlange ervaring en geavanceerde software helpen om zowel de foto als uw film goed in beeld te krijgen. Spannende momenten zoals bijvoorbeeld uw pensionering of een voorgenomen verhuizing nemen we uiteraard mee. Veranderen onderweg de omstandigheden of uw bestemming, dan is dat uiteraard onderdeel van onze vaste periodieke nazorg.
Ik ben benieuwd naar uw bestemming en begeleid u graag tijdens deze reis.
Iedereen zijn vak:
Daarom werk ik met veel specialisten uit mijn jarenlang opgebouwde netwerk constructief samen. Denk daarbij aan hypotheekspecialisten, accountants, notarissen, makelaars en assurantiekantoren. Door deze samenwerking ontstaat voor u het best passende resultaat.
Graag ga ik ook met u een duurzame relatie aan. Om dat te onderstrepen zal ieder jaar dat u klant bent, een boom worden geplant. Hiermee zorgen we er samen voor dat we een groene en gezonde aarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Zie www.treesforall.nl voor nadere informatie.
Stap 2: Tactische Asset Allocatie
Verschillende marktomstandigheden kunnen aanleiding geven om af te wijken van de strategische asset allocatie en daarmee te kiezen voor een tactische asset allocatie.
Stap 3: Selectie instrumenten
Er wordt gebruik gemaakt van beleggingsfondsen en ETF’s. Dit zorgt voor een grote spreiding van risico’s. Er wordt ook gespreid belegd over verschillende sectoren, regio’s en landen.
Er wordt standaard belegd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, de mens en een goed bestuur. Dit komt voort uit de termen (ESG) die in de investeringswereld worden gebruikt: environment (E), social (S) en governance (G).
De beleggingen (en daarmee u) dragen dus bij aan een duurzamere wereld. Wie wil dit nu niet?
Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.